1919. M. Tadjeff, un célèbre gourou, a établi son quartier général dans les environs de Paris. Sa philosophie attire un certain nombre d'illuminés de nationalités et d'origines sociales très diverses. Mais Tadjeff semble avoir une prédilection pour les adeptes fortunés. L'épouse de Sir Pelham, ministre de la Guerre britannique, figure ainsi au nombre des initiés. Les Anglais soupçonnent le «Maître» d'être un espion à la solde de l'Allemagne et l'emprise totale qu'il a sur la femme du ministre préoccupe beaucoup leurs services secrets..
